Mon expertise s'adresse aux personnes désireuses de conseils de qualité et dont le temps est un actif inestimable.
Un patrimoine aligné avec vos ambitions !
Arrêtez de piloter votre patrimoine à vue.
En 60 minutes, on met au clair votre situation et vos priorités de vie.
Vous repartez avec :
une vision globale
vos angles morts prioritaires
une feuille de route simple pour les 30 prochains jours
Sans jargon, sans engagement et avec clarté.
Diagnostic gratuit.
*Si rien ne vous convient, vous repartez avec de la clarté. C'est déjà ça.
Un réseau d'excellence à votre service
107 000 clients dans toute la France et les DOM-TOM
plus de 20 ans d'expérience
Un écosystème qui fait la différence :
1180 conseillers patrimoniaux indépendants
26 agences
4 compagnies d'assurance partenaires
4,9/5 ⭐️ avis client du cabinet sur Google
Pourquoi ce partenariat ?
En m'appuyant sur le réseau "Capfinances", j'accède à un pouvoir de négociation unique face aux assureurs et banques.
Le bénéfice pour vous : des tarifs préférentiels et un choix élargi de solutions patrimoniales.
Ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui...
Vous pilotez à vue,
sans vision globale
"Entre votre activité professionnelle, vos investissements et vos contrats, personne n'a jamais pris le temps de faire le point avec vous."
Résultat : vous accumulez sans structurer, vous cotisez sans optimiser, et vous ne savez pas vraiment où vous en êtes ni si vous êtes sur la bonne trajectoire.
Votre protection ne suit pas votre réussite
"Votre patrimoine a grandi, vos responsabilités aussi.
Mais vos couvertures datent d'il y a 5, 10 ans, voire plus."
En cas de coup dur, vous découvririez trop tard les angles morts : prévoyance insuffisante, famille mal protégée, transmission non anticipée. Le risque est réel, et vous le savez.
Personne ne prépare votre avenir à votre place
"Contrairement aux salariés classiques, vous n'avez pas de filet de sécurité automatique."
Votre retraite, votre transmission, votre stratégie patrimoniale : tout repose sur des décisions que vous reportez, faute de temps ou de clarté. Et chaque année qui passe réduit vos marges de manœuvre.
Les 3 piliers d'un patrimoine solide
Sécurité
Vous avez bâti votre réussite professionnelle.
Il est temps de sécuriser ce qui compte vraiment.
Protection familiale renforcée, prévoyance adaptée à votre situation, couverture optimisée.
Vous identifiez précisément vos zones de vulnérabilité et
les solutions pour les combler.
Croissance
Votre patrimoine mérite une stratégie aussi
performante que votre activité professionnelle.
Placements optimisés selon votre profil, retraite structurée dès maintenant, fiscalité maîtrisée.
Votre argent génère des revenus complémentaires et prépare sereinement votre avenir.
Anticipation
Que vous soyez dirigeant ou indépendant,
votre patrimoine nécessite une vision à long terme.
Stratégie patrimoniale claire, projets définis, décisions éclairées.
Vous savez exactement où vous allez et disposez d'une feuille de route concrète pour y parvenir.
Doriane Percy
Votre alliée pour un patrimoine aligné
14 ans de formation en gestion et finance. 6 ans d'entrepreneuriat.
Ma mission : aligner votre patrimoine avec vos ambitions.
J’accompagne les dirigeants et indépendants qui créent beaucoup de valeur, mais qui manquent de temps (ou d’envie) pour structurer leur protection, leur retraite, leur fiscalité et leurs investissements. Mon approche : humaine, claire, stratégique.
Zéro jargon, zéro pression.
Je vous aide à décider avec une vision globale, et vous gardez le contrôle à chaque étape.
En 60 minutes, on fait le point et vous repartez avec des priorités claires et un plan d’action concret.
Des solutions sur-mesure pour chaque enjeu patrimonial
Transmission de patrimoine
Protéger les héritiers et votre patrimoine.
Protection familiale
Protéger vos revenus et votre famille des malheurs de la vie.
Retraite
Utiliser la retraite par capitalisation afin de maintenir votre qualité de vie même à la retraite.
Fiscalité
Garder un maximum d'argent dans vos poches et assurez-vous de réduire vos charges fixes.
Crédit et rachat immobilier
Bénéficiez de notre large réseau pour obtenir les meilleurs taux d'emprunt immobilier. Assurez-vous d'économiser de l'argent sur votre assurance de prêt.
Enrichissement personnel
S'assurer un suivi professionnel sur les placements financiers et l'accès à des opportunités financières exclusives.
Votre parcours vers un patrimoine maîtrisé
Étape 1 :
Discussion "Découverte"
C'est un moment d'échange décomplexé sur vos motivations et préoccupations financières.
Même si vous ne donnez pas de suite vous repartez avec de la valeur.
Zéro engagement.
Étape 2 :
Diagnostic patrimonial
Nous entrons dans le vif du sujet concernant vos objectifs de vie et votre organisation patrimoniale actuelle.
Ce moment me permettra de vous réaliser une étude patrimoniale d'une valeur de 500 à 1 000€.
Etape 3 :
Présentation des préconisations
Je vous présente votre étude patrimoniale et mes préconisations lors d'un rendez-vous de 1h30.
A partir de là vous avez des solutions pour avancer sereinement.
Des résultats concrets pour mes clients
Encore quelques questions en tête ?
Oui, totalement !
Ce rendez-vous de 60 minutes est un échange confidentiel pour faire le point sur votre situation. Si aucune action ne vous convient, vous repartez simplement avec plus de clarté. Aucune pression commerciale, aucun frais caché.
Avec un investissement minimum de 100€ disponible ou pas encore !
Ce qui compte, c'est votre volonté d'optimiser et de structurer votre patrimoine. Que vous démarriez ou que vous ayez déjà constitué des actifs importants, l'accompagnement s'adapte à votre situation.
Votre banque vous vend ses produits. Votre expert-comptable organise vos écritures comptables !
Moi, j’optimise votre organisation financière pro et perso, grâce à des solutions premium et exclusives proposées par les plus gros acteurs du marché. Mon objectif : aligner votre patrimoine avec vos objectifs de vie.
Absolument !
Tous nos échanges sont strictement confidentiels et vos données sont protégées conformément au RGPD. Aucune information n'est partagée sans votre accord explicite.
Je suis rémunérée par les partenaires lorsque vous mettez en place un projet de vie avec nous !
Cela ne vous coûte rien de plus et me garantit une totale indépendance dans mes recommandations, puisque je travaille avec plus de 100 partenaires différents.
Numéro d'immatriculation :
Orias : 25001731
Enregistrez vos informations pour réserver votre diagnostic gratuit
Vos informations sont strictement confidentielles et protégées. Ce premier échange de 45 minutes vous apporte clarté et vision concrète sur votre patrimoine,
sans aucun engagement ni frais.